פיתוח CRM בהתאמה אישית לתהליך המכירה שלכם

לצוות קטן עם תהליך מכירה ברור, שירות ענן מוכן הוא לעיתים קרובות הבחירה הטובה ביותר: אפשר להפעיל אותו תוך כמה ימים והוא לא דורש תקציב פיתוח. נגיד לכם את זה בכנות במהלך שאלון האפיון אם אפשר לפתור את המשימה שלכם בהגדרות. אין טעם לשלם יותר על משהו שכבר קיים ועובד טוב. לפעמים מספיק להגדיר נכון מערכת קיימת ולחבר אותה לאתר שלכם.

אתם צריכים CRM משלכם כשהתהליך שלכם לא נכנס למשפך סטנדרטי: הזמנה עוברת בייצור או בכמה מחלקות, התמחור מחושב בנוסחאות שלכם, חוזים ותעודות מסירה צריכים להיווצר אוטומטית, והנתונים צריכים להישמר בשרת שלכם. סיבה נוספת היא דמי מנוי לכל משתמש שעם גדילת הצוות עולים על העלות של פתרון משלכם. במקרים כאלה הערך של מערכת משלכם לא נמצא ברשימת היכולות, אלא בכך שהיא משקפת בדיוק את הדרך שבה אתם עובדים.

על ההערכה משפיעים מספר הישויות והקשרים ביניהן: לקוחות, עסקאות, הזמנות, נכסים, חוזים. ככל שיש יותר תפקידים עם הרשאות ותרחישים שונים, כך יש יותר עבודת תכנון ממשק. האוטומציות הן סעיף נפרד: הפקת מסמכים, דיוור, חישובים וכללים שלפיהם המערכת מעבירה עסקה לשלב הבא בעצמה. כל כלל כזה צריך לתאר, לממש ולבדוק על דוגמאות אמיתיות מהעבודה שלכם.

האינטגרציות הן חלק משמעותי מההיקף: טלפוניה, מייל, אפליקציות מסרים, האתר שלכם, מערכת הנהלת החשבונות. אנחנו מביאים בחשבון גם את העברת מאגר הלקוחות מגיליונות או מתוכנה ישנה, ואת מספר הדוחות. כדי לא לבנות את מה שלא נחוץ, לעיתים קרובות אנחנו מתחילים מהליבה — רשומות, משפך ומשימות — ומוסיפים מודולים נוספים כשהצוות כבר עובד במערכת. כך התוצאות הראשונות מגיעות מוקדם יותר, והשיפורים מבוססים על ניסיון הצוות ולא על ניחושים.

הבעיה הנפוצה ביותר עם CRM היא לא הקוד, אלא שאנשי המכירות ממשיכים לנהל לקוחות במחברות. לכן לפני הפיתוח אנחנו בוחנים את יום העבודה האמיתי של העובדים ומוציאים מהממשק כל מה שמאט אותם. עדיף לא ליצור בכלל שדה שאף אחד לא ממלא מאשר לכפות אותו על הצוות אחר כך. ככל שיש פחות פעולות מיותרות, כך גדל הסיכוי שהמערכת תהפוך למקום עבודה מוכר.

ההטמעה מתבצעת בשלבים: קודם אנחנו מעבירים את המאגר ומכניסים קבוצה אחת של משתמשים, אוספים משוב ומשפרים. אחר כך מצרפים את כל השאר ומראים להם איך לעבוד במערכת. תהליכים בחברה משתנים עם הזמן, ולכן אחרי ההשקה אנחנו נשארים בקשר — CRM צריך להשתנות יחד איתם ולא להפוך לארכיון מסורבל. שלבים, דוחות ואוטומציות חדשים נוספים כשיפורים קטנים כשמתעורר להם צורך אמיתי.